Una buena estrategia de compraventa de divisas para realizar operaciones de cambio, también conocidas como Trading Forex, le permitirá obtener mayores rentabilidades y acotar los riesgos, minimizando las posibles pérdidas.

¿Qué es la estrategia trading Forex?

Lo primero que debe hacer es aprender exactamente a qué se refiere cuando se habla de Forex Trading. La traducción literal sería Comercialización de Moneda Extranjera.

En el mundo existen muchas monedas, divisas o unidades monetarias, y todas tienen una cotización. Esta cotización estará determinada por su valor en referencia a otra moneda, por ejemplo el dólar o el euro. El Forex Trading es la compraventa de moneda extranjera, dependiendo de su cotización en el momento de la operación.

El valor de una unidad monetaria está determinado por muchos factores, los cuales son muy variados. Una moneda puede tener mucha volatilidad por debilidades en su país, por tener una economía frágil, o por el contrario, ser una potencia fuerte con una solidez que hace que el valor de su moneda sea muy estable, pero permita una rentabilidad segura, aunque pequeña.

Además, antes de empezar a operar con Forex, hay que interiorizarse de muchos aspectos técnicos, los cuales lo ayudarán a respaldar las operaciones que realice, ya que no debe olvidar nunca que va a invertir dinero real en un mercado que funciona de determinada manera, y usted deberá comprender los diferentes conceptos que tendrá que aplicar para formar su estrategia de trading.

Pares de divisas

La denominación “Pares de divisas” hace referencia a la cotización relativa de una unidad monetaria en relación a la unidad de otra moneda en el mercado de divisas.

Pares de Divisas
Pares de Divisas

Por ejemplo:

  • Dólar- Euro
  • Dólar- Yen
  • Euro- Dólar
  • Euro- Libra Esterlina
  • Dólar- Dólar Canadiense

Existe el concepto de tipos de cursos cruzados, que podría ser el caso de un inversor que se encuentre en Colombia, y a través de una plataforma de inversión realiza operaciones de Trading Forex, por ejemplo, con las cotizaciones Dólar-Libra Esterlina. Es decir, está operando con tipos de cambio cruzados de los cuales ninguno es la unidad de moneda del país del inversor.

Luego podríamos hablar del resto de las monedas americanas, las cuales, a excepción de Ecuador, que ha dolarizado su economía, se emparejan con el dólar estadounidense. Por lo tanto, el “ancla” o señal que suelen utilizar es la cotización de la unidad de moneda local comparada con la cotización del Dólar de EEUU.

Este concepto es el eje fundamental sobre el que se desarrolla el mercado de Forex Trading, ya que la variación de los valores de las diferentes cotizaciones de las unidades monetarias es el margen en el cual se desarrollan las operaciones de compraventa de moneda extranjera en el mercado de divisas. 

Es muy importante contar con reportes y análisis que lo ayuden a conformar un criterio de inversión y le permitan desarrollar una estrategia sólida.

Bajo esta premisa, existen numerosas plataformas de inversión online donde un trader saca provecho que ofrecen asesoramiento para inversores principiantes y para profesionales, pero la realidad es que la mayoría aporta muy pocos datos reales.

Tipos de análisis de operaciones de cambio

Se puede establecer un criterio de análisis fundamental para las operaciones de cambio, el cual será sumamente importante a la hora de determinar la estrategia de inversión. Existen numerosos tipos de análisis, y cada uno establecerá una parte del proceso de inversión. El objetivo de los diferentes tipos de análisis es la de ayudarlo a establecer una estrategia de inversión, determinando que cotizaciones se adecúan a su perfil de inversor y poner en práctica una gestión financiera para depositar, comprar, vender y operar con confianza.

Tipo de Análisis de Forex
Tipo de Análisis de Forex

Gracias a plataformas de inversión como IQ Option, cuando haya conformado su perfil de inversor, va a quedar determinado qué tipo de Forex Trading puede realizar debido a que toda esta información se encuentra desarrollada adecuadamente.

Se podrán determinar valores máximos y mínimos, límite de pérdida, límite de compra, pérdidas de compra, alarmas para sugerencias de compra y venta, cuándo detener la pérdida de órdenes de venta, vender parada, comprar parada, precio de ejercicio, precio de contado, y muchos puntos de configuración más. Por supuesto que se puede seleccionar qué valores se quieren seguir y durante cuánto tiempo. Todo esto formará parte de la estrategia de inversión que IQ Option está ayudando a construir.

Lista de los principales indicadores técnicos de Forex

La realidad es que existen miles de indicadores técnicos para estrategia trading Forex, porque estos dependen de los criterios que cada inversor quiera aplicar para configurar su gráfico. Pero se puede hacer un listado con los indicadores técnicos más comunes y que no pueden faltar en casi ningún gráfico.

  • Media Móvil - Es un indicador que sirve para determinar una tendencia de precio. De esta manera se puede fijar un valor que sea su punto de referencia para comprar o vender.
  • Media Móvil Exponencial - Es otro criterio que sirve para ponderar las variaciones de precio de una divisa durante un período de tiempo, asignándoles diferentes pesos específicos a las cotizaciones diarias, disminuyendo su importancia en el promedio final a medida que son más antiguas.
  • Oscilador Estocástico - Es una herramienta de análisis estadístico que establece un criterio de posición dentro de un período de tiempo determinado, estableciendo máximos y mínimos de precio, los cuales marcarán los valores de compra y venta.
  • Divergencia de Convergencia de Media Móvil - Aquí cuenta con un indicador dedicado a medir la relación de las Medias Móviles Exponenciales, para determinar un patrón de inversión.
  • Bandas de Bollinger - Es un tipo de indicador que envuelve un gráfico con curvas, ayudando a facilitar el análisis de la tendencia.
  • Índice de Fuerza Relativa - Es uno de los indicadores más utilizados y más fáciles de interpretar. Consiste en analizar durante un período de tiempo el precio de cierre de una divisa determinada, para poder establecer una tendencia.
  • Retroceso de Fibonacci - Utilizando la famosa secuencia, permite determinar posiciones de soporte o resistencia, en los que una cotización encontrará su lugar. Esto sirve para confirmar una tendencia.
Estrategia con líneas de Fibonacci
Estrategia con líneas de Fibonacci
  • Nube de Ichimoku - Es un método de análisis técnico que combina diferentes indicadores en un sólo gráfico, determinando potenciales puntos de soporte y resistencia que servirán para establecer una tendencia a futuro, analizando cotizaciones antiguas y pronosticando posibles valores futuros. De esta manera, se cree que se puede llegar a conseguir el valor óptimo para invertir.
  • Índice Direccional Promedio - Esta herramienta de análisis expone las direcciones e impulsos que siguen las tendencias. Aunque lo que realmente hace es medir la volatilidad de los activos. El concepto de volatilidad se expresa en los márgenes de beneficio que un valor puede ofrecer, así como también expone los riesgos de esas oscilaciones de precios.

Estrategias básicas para operar en Forex

Se pueden establecer estrategias trading Forex que lo pondrán en el camino correcto del proceso de inversión. En este punto, no está demás recordar que establecer una estrategia o sistema de trading Forex es un proceso que puede llevar cierto tiempo, por lo que es muy importante respetarlo. No hay que olvidar que estamos hablando de invertir dinero real en un mercado real, y hay que estar lo más seguro posible de los pasos que se tienen que seguir.

  • Determine las tendencias y los rangos de precios de los diferentes mercados. Mediante la utilización de gráficos, proceda a plasmar el comportamiento de los diferentes mercados durante largos períodos de tiempo. De esta forma, podrá determinar las tendencias que siguen las cotizaciones. La amplitud de la brecha de tiempo analizada ayudará a que la certeza aumente y el azar disminuya.
  • Siga la tendencia. Una vez determinada la tendencia, usted deberá invertir siguiéndola. En este punto, la cuestión será si lo hará en el corto, mediano o largo plazo. Obviamente, si la tendencia es alcista, deberá esperar a que haya alguna regresión, para asegurar un buen precio de entrada.
  • Encuentre los niveles de soporte y resistencia. El nivel de soporte marca el precio mínimo y el nivel de resistencia el precio máximo. La idea es comprar cerca del valor de soporte y vender al precio de resistencia. Cuando el precio perfora el nivel de soporte, este nuevo valor se convierte en el precio de resistencia, y cuando el precio supera el valor de resistencia, se transforma en el nuevo precio de soporte. De esta forma se van consolidando posiciones.
  • Tenga en cuenta las Medias Móviles, ya que estas suelen exponer indicadores de compra y venta. Utilizando diferentes medias móviles que se confeccionen con distintas medidas de tiempo, es decir, una más corta y la otra más larga, de 10 y 20 días, por ejemplo. En el momento en que se crucen durante una tendencia alcista, se puede decir que es un excelente momento para invertir.
  • El indicador de convergencia de la divergencia es un concepto que hay que tener muy en cuenta, porque expondrá los cruce de diferentes medias móviles, expuestas en un oscilador.

Cree una estrategia de compraventa de divisas

Cuando se trata de la compraventa de divisas o el Forex Trading, lo más importante es establecer una estrategia de inversión, ya que será lo que determine el éxito o el fracaso del proceso inversor.

Estrategia de inversión de línea de tendencias
Estrategia de inversión de línea de tendencias

Existen muchas estrategias que reflejan el perfil de inversor que cada uno pueda tener.

Aquí vamos a enumerar algunas que representan algunos de los diferentes puntos de ataque:

  • Scalping - Esta estrategia de inversión es de alto riesgo y muy compleja, porque exige que un inversor realice la mayor cantidad de operaciones posibles en un período muy corto de tiempo, hasta un máximo de 14 minutos. Es un procedimiento de compraventa complejo, con márgenes muy altos de beneficio, pero con altísima volatilidad. Esta estrategia es para inversores que no le temen al riesgo y pueden dedicar mucho tiempo al trading.
  • Trading Posicional - Aquí estamos en presencia de un tipo de estrategia totalmente opuesta al Scalping, ya que se trata de un proceso de inversión a muy largo plazo, con posiciones que pueden llegar a ser de años. Puede reportar grandes utilidades, pero requiere de inversores que puedan dejar sus inversiones colocadas por largos períodos de tiempo.
  • Trading NFP - Se trata de un informe de nóminas no agrícolas, es decir aquellos trabajadores que reciben una remuneración y que no trabajan en el sector agrícola. Este informe es muy importante y se emite una vez al mes; dependiendo de su contenido, influye fuertemente en el precio del dólar y se verán afectados los pares que se comparen con la moneda norteamericana.
  • Swaps y Carry - Este es un proceso por el cual se cobran tasas fijas por mantener posiciones por más de un día. Son procedimientos muy riesgosos que pueden aportar grandes beneficios o cuantiosas pérdidas.
  • Trading Contra-Tendencia - Se puede hablar de una estrategia para traders experimentados o que tienen mucha confianza en sus conocimientos y en sí mismos. Se trata de invertir en contra de la tendencia que trae la cotización, estableciendo diferentes máximos y mínimos. Aunque en este tipo de estrategia será importante que esos precios se mantengan bajo control del riesgo.

A continuación encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes para aquellos que quieren iniciarse en este camino de inversiones y que le servirá de guía para saber cómo, dónde y cuándo operar.

Estrategia de seguimiento de tendencias
Estrategia de seguimiento de tendencias

FAQ

¿Qué tan difícil es Forex?

Nada difícil. Gracias a contar con una plataforma de inversión como IQ Option donde puede encontrar todas las herramientas que necesite, así como el asesoramiento de profesionales que están disponibles para guiarlo durante el proceso de establecimiento de la estrategia, todo esto unido hace que el Forex Trading sea un proceso simple.

Para tener éxito en el Forex lo principal es establecer una estrategia de inversión, basándose en todas las herramientas que tiene a su disposición, utilizando los diferentes indicadores técnicos, podrá construir una estrategia que se adecúe a su perfil de inversor, y de esta manera se sentirá cómodo con su porfolio de Forex Trading. A partir de este punto, sólo tendrá que supervisar el desempeño de sus inversiones, y tendrá la tranquilidad de que no habrá ningún movimiento que no tenga un respaldo técnico.

Una estrategia de trading de Forex es el procedimiento que lo llevará al éxito con su inversión. El establecimiento de la estrategia de trading es el primer paso, indispensable si se quiere ganar dinero. Sin lugar a dudas, es la locomotora del éxito en la compraventa de divisas. Existen numerosas estrategias y se adaptan a los diferentes perfiles de inversor que hay.

Para crear una estrategia en Forex hay que establecer ciertos criterios que serán las bases sobre las que se construirá la cartera de inversión. Es muy importante determinar si se trata de un trader audaz o conservador, si puede llegar a necesitar el dinero a corto plazo, o si por el contrario no va a tocarlo por un largo período de tiempo, así como algunos aspectos más que se deben tener en cuenta. Todos estos puntos harán que se decante por un tipo de estrategia o por otro.

El proceso de hacer una estrategia se podría denominar como un proceso de adquisición de conocimientos y toma de conciencia de fortalezas y debilidades como trader. La audacia puede ser una fortaleza, en caso de decidirse por una estrategia tipo Scalping, la paciencia será otra fortaleza si aplica una estrategia de trading posicional, en la que deberá mantener su apuesta por un largo período de tiempo. Y las debilidades deberán ser atendidas y compensadas con conocimiento para obtener respuestas y soluciones a situaciones de volatilidad y riesgo.

La temporalidad o marco de tiempo varía mucho. Puede ir desde un minuto hasta años, pasando por horas, días y meses. Por lo tanto, dependerá del tipo de estrategia de inversión que vaya a aplicar. La evaluación de la temporalidad será determinante dentro de la estrategia de inversión que haya configurado, ya que cuanto mayor sea la temporalidad, menor será el riesgo de volatilidad del precio de la cotización, y por el contrario, un marco de tiempo más corto puede repercutir en un precio que experimenta importantes variaciones. Además, si tiene en cuenta las medias móviles, podrá utilizarlas para determinar cuándo se pueden producir situaciones favorables para comprar o vender divisas.

Una de las ventajas de operar en Forex es que se trata de comercializar con divisas, lo que significa que en cualquier momento hay un mercado operando en algún lugar del mundo. Es decir que se puede operar en Forex las 24 horas del día todos los días, porque hay mercados electrónicos que funcionan todos los días. La única limitación para operar será en qué divisas ha invertido, y por lo tanto ese será su guía de tiempo.

La rentabilidad de los indicadores dependerá de cuáles sean los parámetros que fije para los gráficos, pero los indicadores más usados son: Media Móvil, Media Móvil Exponencial, Retrocesos de Fibonacci, Nube de Ichimoku y todos los que encontrará leyendo este artículo.

El tipo de rentabilidad de las operaciones estará determinado por su perfil de inversor. Ya que puede ser que con una compraventa de trading Forex intradía de divisas se obtenga una alta rentabilidad, pero puede ocurrir que hacer una compra de moneda extranjera y mantener la posición de comercio a largo plazo resulte en una ganancia importante. Por lo tanto, no es una certeza qué tipo de operación sea más rentable que otra, porque el mercado de Forex está influído por muchos factores. Pero es importante conocer toda estrategia de inversión pasiva, activa, cómo comprar y retener, el Swing trading, las tácticas de trading intradía, y sobre todo el tiempo de trading para tener éxito.

Existen varios indicadores para utilizar con esta estrategia de trading. Por ejemplo, Media Móvil, Fibonacci, Media Móvil Exponencial y Bandas de Bollinger, aunque hay que establecer los parámetros en plazos muy cortos, de 1 a tres minutos. La realidad es que los indicadores a medio y largo plazo funcionan igual de bien en esta estrategia de corto plazo, lo único que varían son los parámetros de configuración de los gráficos.

El scalping es una estrategia de compraventa de divisas, en la que se realizan muchas operaciones en un período de tiempo muy corto, como máximo 14 minutos. Es muy riesgosa y requiere de un grado de concentración y disponibilidad temporal altos. La consigna es comprar y vender grandes montos y obtener ganancias en esas operaciones.

La forma de predecir las tendencias en Forex es mediante la utilización de gráficos que abarquen la mayor extensión de tiempo posible, incorporando todas las cotizaciones diarias que tuvo la divisa que estamos queriendo estudiar. De esta forma, cuanto más tiempo incorpore el gráfico, la tendencia será más fiel.

Verificar las tendencias en Forex es posible estableciendo curvas de precios basadas en los gráficos de cotizaciones pasadas, las cuales determinan un patrón de comportamiento de cara al futuro, el mismo puede ser configurado teniendo en cuenta el par de divisas que se quiere verificar, evaluando su cotización cada quince minutos.

Generalmente, los gráficos de velas chinas son muy útiles para marcar posiciones, por lo que son muy apreciados para realizar el seguimiento de las cotizaciones de las divisas y su comportamiento a lo largo de las sesiones.

El time frame es el marco de tiempo entre el cual se realizan las operaciones de compraventa de divisas en una sesión de mercado, son son a corto plazo o pueden ser en lapsos de medio y largo plazo. El time frame ayuda a evaluar el comportamiento en un período de tiempo de una cotización, y cuanto más amplio sea el marco, la evaluación será mucho más precisa.

Un periodo de tiempo es la unidad de medida que se utiliza en trading para evaluar el comportamiento de una divisa, es decir que esta unidad puede variar desde minutos hasta días, semanas, meses o incluso años. Cuando se determina el lapso de tiempo que servirá de medida, cada uno de los períodos será un indicador de la evolución de la cotización.

El término PiP, “point in porcentaje” en inglés, o punto porcentual, es la unidad de medida más pequeña que se utiliza para expresar la variación del tipo de cambio de un par de divisas. Equivale a un 0,01% de variación.

Solo IQ Option le permite invertir un monto tan pequeño. Cualquiera sea la opción que elija para empezar, en cualquier mercado financiero, puede empezar con esta inigualable cifra de dinero. No encontrará en ningún otro lugar un piso tan bajo para empezar a ganar dinero.

Conclusión

El mercado Forex y las operaciones con pares de divisas principales en una plataforma de trading puede ser un desafío. Como trader tiene que estar pendiente de un gráfico de precios, los movimientos de precios, los indicadores técnicos, el mercado bajista, mercado alcista, en fin, una estrategia comercial activa general para poder lograr una posición trading que le brinde buenos resultados. 

En resumen, un plan trading es indispensable para un comercio a corto plazo. Pero para llegar a eso y evitar el riesgo financiero, un trader novato debe aprender el análisis técnico ya establecido en el mercado desde el principio y en detalle.

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